Société de conseil indépendante

QUI SOMMES-NOUS

CONSELLI est une société de conseil indépendante qui intervient auprès des investisseurs professionnels, conseillers en gestion de patrimoine indépendants, family office et institutionnels compte propre dans la gestion de leurs actifs cotés.

Fort d’une base de données propriétaire en actions cotées, en OPCVM et ETF , de l’expérience de son dirigeant-fondateur et d’un analyste, CONSELLI accompagne les investisseurs dans la gestion de leur fonds et fonds d’investissements dédiés dans des contrats luxembourgeois hébergés par des sociétés de gestion.

CONSELLI réalise également des allocations d’actifs sur mesure et des analyses d’instruments financiers.

CONSELLI est une société de conseil indépendante qui intervient auprès des investisseurs professionnels, conseillers en gestion de patrimoine indépendants, family office et institutionnels compte propre dans la gestion de leurs actifs cotés.

Fort d’une base de données propriétaire en actions cotées, en OPCVM et ETF , de l’expérience de son dirigeant-fondateur et d’un analyste, CONSELLI accompagne les investisseurs dans la gestion de leur fonds et fonds d’investissements dédiés dans des contrats luxembourgeois hébergés par des sociétés de gestion.

CONSELLI réalise également des allocations d’actifs sur mesure et des analyses d’instruments financiers.

ALLOCATION D’ACTIFS

L’allocation d’actifs est construite à partir d’un scénario macro-économique interne suivant les niveaux de croissance de l’économie mondiale dans les principales zones géographiques (États-Unis, Chine, Europe, Japon et autres pays émergents), l’évolution sectorielle, le niveau de valorisation des marchés actions, les politiques des principales banques centrales et les risques extrêmes (Krach boursier, risque géopolitique…) susceptibles de se matérialiser.

BASE DE DONNÉES EN ACTIONS

La base de données en actions a été créée dans les années 2000 puis régulièrement enrichie à partir de la création de CONSELLI en 2016.

Elle est constituée de 200 sociétés en France, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

La recherche est toujours effectuée en interne. Le travail de recherche s’appuie sur les rapports annuels des sociétés. La société télécharge et stocke dans le Cloud les rapports annuels des 200 sociétés sur 20 ans.

BASE DE DONNÉES OPCVM ET ETF

La base de données en fonds et ETF a été créée en 2016 au lancement de CONSELLI. Le travail de recherche a été effectué en interne afin d’obtenir un avis objectif et de disposer de sa propre base.

Dans l’analyse des fonds, beaucoup d’importance est accordé à la robustesse des méthodes de gestion des fonds, à l’expérience des gérants et à la nécessité d’un contre-pouvoir au sein de l’équipe de gestion ou de la société de gestion. L’adéquation entre les encours gérés par le fonds et les capacités d’investissement sur son marché sous-jacent est également suivi.